Fala turma, tudo bem? Neste artigo, vou te mostrar como usar a versão gratuita do Hubspot CRM para criar relatórios e analisar dados de vendas de forma prática. Eu sou Mateus, CEO e fundador da Avendaz, e sei como a análise de dados faz toda a diferença nas vendas. Então, vamos direto ao assunto!
Criando Painéis Personalizados
Primeiro, eu te ensino a acessar a área de relatórios do Hubspot e montar painéis personalizados para cada área ou equipe. Mostro como criar um painel do zero e como remover relatórios padrão que você não precisa – assim, seu painel fica mais organizado e só com as informações que realmente importam para você.
Relatórios Personalizados
Agora, se você está buscando relatórios mais específicos, o Hubspot oferece a opção de relatórios personalizados. Vale lembrar que essa função só está disponível na versão paga, mas não se preocupe! Mesmo na versão gratuita, dá para aproveitar bem os relatórios pré-existentes, que já trazem insights valiosos. Comento também sobre os campos personalizados para análises mais detalhadas, mas, de novo, essa é uma função premium.
Escolhendo Relatórios e Fontes de Dados
O Hubspot tem mais de 125 tipos de relatórios prontos para uso. Você escolhe a fonte de dados e o tipo de relatório que quer, seja sobre tarefas da equipe ou dados comerciais. A parte legal é que dá pra personalizar o formato e a visualização dos relatórios, o que torna a análise bem mais simples. Entre os relatórios que eu mostro estão os de envios de e-mail, taxas de abertura e cliques, e alterações em negócios. Você pode salvar e adicionar esses relatórios ao seu painel, com opções de visualização que vão desde gráficos de linha até tabelas.
Filtrando e Organizando os Relatórios
Por fim, ensino como personalizar a visualização dos relatórios. Dá pra alternar entre gráficos de barras, de linhas ou tabelas, conforme sua preferência. Também dá pra filtrar dados por critérios como equipe ou intervalo de datas, o que é ótimo para uma análise mais direcionada. Outro recurso importante é o controle do painel: você pode renomeá-lo e definir quem pode visualizar ou editar os relatórios, mantendo tudo organizado para a sua equipe de vendas.
Conclusão
Com essas dicas, você vai conseguir aproveitar ao máximo a análise de dados de vendas no Hubspot CRM. Esses relatórios e painéis são ferramentas essenciais para otimizar seu processo de vendas e manter resultados consistentes. Aproveite também para conferir o treinamento completo sobre prospecção (apenas R$10,00) e dar uma olhada na playlist para mais conteúdos como esse!
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- Criar relatórios no Hubspot CRM
- Analisar dados de vendas
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- Relatórios pré-existentes no Hubspot
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