Opa, tudo bem? Mateus, CEO da Avendaz por aqui, e hoje eu vou te mostrar como organizar suas tarefas e acompanhamentos de forma prática e eficiente usando o módulo Tarefas do Hubspot CRM. Se a ideia é aumentar sua produtividade e melhorar sua rotina de vendas, este artigo é pra você! Lembrando, que se você é visual e curte um tutorial sem enrolação, esse mesmo artigo, está disponível em formato de aula, lá no meu canal do Youtube. Vou deixar o link aqui para você conferir! Sem mais delongas, vamos ao que interessa.
Por Que Gerenciar Tarefas é Tão Importante?
Sabe aquela diferença entre o vendedor que só cumpre o básico e o vendedor que se destaca? Pois é, ela está diretamente ligada à capacidade de se organizar e acompanhar as tarefas do dia a dia. Nessa aula, explico como usar o Hubspot para facilitar esse processo. O CRM envia notificações diárias sobre as tarefas, o que ajuda a manter tudo em ordem e a evitar aquele caos de última hora.
Além disso, dá pra separar os módulos Negócios e Tarefas em guias diferentes, o que deixa o acesso mais rápido. E o sistema ainda muda a cor dos cartões de tarefas atrasadas – ou seja, fica claro quando é hora de dar aquele gás extra. O objetivo aqui é simples: manter seu pipeline limpo e produtivo.
A Importância de Manter a Cadência e Consistência no Contato com Leads
Manter uma cadência de contato com os leads é essencial. A frequência ideal de tentativas para qualificar ou descartar um lead pode variar, mas, para ilustrar, compartilho meu próprio exemplo no vídeo. Para um lead específico, programei uma mensagem via WhatsApp para sexta-feira às 10h, e o Hubspot vai me lembrar disso no dia certo.
Após o contato, é só arrastar o lead para o próximo estágio do pipeline e já agendar a próxima tarefa. A sacada é manter uma visão clara de todas as tarefas e acompanhamentos pendentes, garantindo que nada fique esquecido. Com o gerenciamento visual do módulo de negócios, você consegue ver em que estágio cada negócio está, quais estão atrasados e o que precisa de atenção imediata.
Nunca Deixe um Cartão Sem Próximo Passo
Algo que sempre enfatizo é a importância de nunca deixar um cartão no CRM sem um próximo passo. Isso é especialmente importante no módulo Tarefas da versão gratuita do Hubspot. Ao criar uma nova tarefa, o sistema gera outra automaticamente, mas sem uma organização visual, fica fácil se perder.
Minha dica é sempre mover os cartões adiante no pipeline e usar o módulo Tarefas para visualizar suas próximas tarefas e datas de vencimento. Esse detalhe faz toda a diferença para que sua equipe de vendas – e os SDRs – mantenham sempre um próximo passo definido para cada lead.
Estruture Seu Processo de Prospecção
Pra fechar, se você quer organizar sua prospecção de maneira mais aprofundada, eu tenho um treinamento focado exatamente nisso: geração de leads de forma eficaz e estruturada. Essa metodologia já ajudou muitas empresas a alcançar resultados excelentes, e acredito que será útil pra você também! O treinamento pode ser acessado nesse link!
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- Como usar o módulo Tarefas
- Gerenciamento de tarefas para vendas
- Cadência de contato com leads
- Prospecção eficaz no Hubspot
