Se você quer customizar ainda mais o Hubspot CRM para atender às necessidades específicas do seu negócio, eu preparei um tutorial completo onde explico como criar campos personalizados na versão gratuita do Hubspot. No meu vídeo “Como criar campos personalizados no Hubspot Gratuito – Tutorial do Hubspot CRM“, eu ensino o passo a passo, mostrando como essas propriedades podem facilitar o processo de vendas, melhorar seus resultados e ajudar a identificar clientes com mais precisão.
Análise de Critérios de Negócio para Criar Campos Personalizados
Para criar campos realmente úteis, o primeiro passo é analisar os critérios mais importantes para o seu negócio. Usando um exemplo de uma empresa de seguros, demonstro a criação de propriedades como “número de apólice” e “data de renovação”, essenciais para esse setor. Cada uma dessas propriedades pode ter regras específicas – por exemplo, você pode limitar caracteres ou definir comprimentos mínimos e máximos para garantir consistência nos dados.
No final do tutorial, você vai entender como configurar a sua primeira variável personalizada e definir corretamente o tipo de cada propriedade, alinhando-as ao seu fluxo de trabalho e funil de vendas.
Adicionando Campos Personalizados e Filtrando Dados no CRM
Na versão gratuita do Hubspot, você pode criar até 10 propriedades personalizadas, o que torna importante priorizar as propriedades essenciais. Recomendo que você crie campos como data de renovação, número de funcionários, ou até a profissão de um contato para que você compreenda melhor o seu público e acompanhe tendências. Essas propriedades são cruciais para relatórios e para identificar oportunidades de negociação rápida.
A partir das informações comerciais, você pode adicionar novas propriedades e vinculá-las aos estágios específicos do seu funil de vendas. Dessa forma, fica mais fácil rastrear dados importantes e agilizar seu processo de vendas.
Usando Filtros Avançados para Facilitar a Pesquisa
Outro recurso que abordo no vídeo é o uso de filtros avançados para facilitar a pesquisa com base nos campos personalizados. Por exemplo, se você precisa encontrar um cliente específico pelo número de apólice, basta acessar os Filtros Avançados, criar uma regra usando o campo personalizado e buscar o número desejado. Você também pode criar filtros para o mês de renovação ou para intervalos de datas, o que permite organizar sua prospecção de forma mais eficiente.
Essas personalizações ajudam a manter o seu banco de dados otimizado, economizam tempo e melhoram a qualidade da prospecção.
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Essa é só uma prévia! Assista ao vídeo completo “Como criar campos personalizados no Hubspot Gratuito – Tutorial do Hubspot CRM” para ver cada detalhe e deixar seu Hubspot ainda mais poderoso.
Nos vemos no próximo tutorial!
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