E aí turma, tudo bem? Mateus da Avendaz por aqui, e hoje vou te mostrar como importar produtos e criar orçamentos no Hubspot CRM, tudo na versão gratuita. Vamos nessa?
Importando Produtos e Criando Faturas
Na primeira parte do vídeo, ensino o passo a passo de como importar produtos e criar orçamentos. Apesar do Hubspot ter integração com o Stripe para processar pagamentos, ele ainda não oferece suporte para a moeda real brasileira. Por isso, o foco será a importação de produtos e a criação de faturas. Para começar, é só ir na aba “Comércio” no menu lateral e clicar no ícone “Cartões”. Depois, você pode importar seus produtos usando um modelo fornecido pelo Hubspot ou adicionar um novo produto clicando em “Criar produto”. Aí é só preencher o SKU, descrição, preço e frequência de cobrança. E se quiser, dá pra incluir uma imagem do produto e até um link personalizado!
Criando Faturas e Cotações
Depois de importar ou criar seus produtos, ensino como criar faturas e cotações no Hubspot. O processo é bem simples e organizado: você cria uma fatura e a vincula a um negócio específico, define os termos de pagamento e envia para o cliente aprovar. A fatura tem uma linha do tempo que mostra o estágio atual, o que facilita acompanhar o status. E no vídeo eu também mostro como adicionar detalhes e personalizar o layout da fatura. Importante: tenha as informações do cliente registradas nos módulos de negócios e empresas do CRM para facilitar na hora de gerar as faturas.
Exemplo Prático
Para tornar tudo mais prático, usei como exemplo a importação de um produto: um telefone Motorola com seu respectivo plano de pagamento. No tutorial, explico como personalizar os termos de pagamento, definir a frequência correta e incluir impostos ou descontos. Falo também sobre como configurar pagamentos recorrentes para manter tudo bem alinhado financeiramente. Depois de criar a fatura, você pode enviá-la para o cliente por e-mail ou disponibilizar um link para download. Tudo muito direto!
Treinamento Especial em Prospecção
Antes de finalizar, quero te convidar para um treinamento super especial para estruturar um processo de prospecção eficiente (só clicar no link), que gera leads e oportunidades todos os dias. Esse método já foi testado em mais de 350 clientes e é fruto de mais de 10 anos de experiência na área comercial. E o melhor? O treinamento está disponível por apenas R$10 e cobre 10 lições super práticas sobre como construir um processo de prospecção que realmente funciona, detalhando o passo a passo completo para iniciar em sua empresa imediatamente!
Esse artigo é a parte 8, do nosso treinamento gratuito de 10 aulas sobre Hubspot CRM. Não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar o vídeo! Tem muito mais conteúdo vindo por aí (tanto no blog, quanto no Youtube), então fique ligado e aproveite as dicas para melhorar sua organização no Hubspot.
Um grande abraço e até a próxima!
