Fala galera, tudo bem? Hoje, vou te mostrar como usar o módulo de documentos do Hubspot CRM pra simplificar sua comunicação com clientes. Eu sou o Mateus, fundador da Avendaz, e sei o quanto a organização de documentos e e-mails pode ajudar a fechar mais negócios. Então, vamos direto ao ponto! Lembrando, esse artigo é parte do nosso treinamento gratuito sobre Hubspot CRM. Então, se você quer conferir ele na íntegra, é só clicar aqui.
Usando o Módulo de Documentos
Primeiro, vamos explorar o módulo de documentos. Nele, você consegue importar até cinco arquivos, como propostas e apresentações, que vão direto para o cliente. Além disso, o Hubspot te ajuda com rastreamento de atividade, permitindo ver se o cliente abriu o documento, e também a criar links personalizados e fáceis de compartilhar. No vídeo, eu mostro como fazer o upload desses documentos, criar links e ajustar o tempo de agendamento das reuniões com o calendário do Hubspot.
Conectando Seu Calendário
Outro ponto que considero essencial é conectar seu calendário ao Hubspot. Isso facilita muito o gerenciamento, com notificações automáticas pra te lembrar das reuniões agendadas. Eu sugiro usar o Google Agenda ou Microsoft Agenda no dia a dia e, se preferir, o Hubspot também integra com o Calendly pra agendamentos.
Falo também da extensão Hubspot Sales para Gmail ou Outlook, que envia notificações em tempo real sobre interações com os clientes, rastreando e-mails abertos e documentos visualizados. E olha que prático: com essa extensão, dá pra criar modelos de e-mail e tarefas direto no Hubspot. Eu mostro como criar um modelo que envia apresentações de forma automatizada e ainda acompanha o engajamento do cliente, sem esforço.
Criando Modelos de E-mail
Depois, ensino como importar e-mails, modelos e links de reunião na versão gratuita do Hubspot. É fácil: vá até a biblioteca na barra lateral esquerda e clique em “e-mails”. O Hubspot já oferece um modelo padrão que você pode modificar ou até deletar. Na versão gratuita, dá pra criar até três modelos personalizados – seja começando do zero ou adaptando um modelo pronto. Basta nomear o modelo, personalizar com o nome da empresa do cliente e incluir links pra reuniões ou documentos, caso queira.
Importando Documentos e Usando Snippets
Agora vamos pra prática. Mostro como importar documentos, modelos de e-mail e links de reunião no Hubspot. Enquanto faço isso, dou um exemplo de personalização, onde insiro um link e até corrijo um errinho de português! Depois, volto ao meu pipeline, escolho um negócio específico e uso um modelo de e-mail com variáveis personalizadas para agilizar o envio.
Também apresento os snippets, que são uma mão na roda! Eles ajudam a preencher automaticamente aquelas informações que você sempre usa, como nome do cliente ou detalhes do produto. Isso economiza muito tempo e ainda deixa tudo mais personalizado.
Treinamento Prático
Pra fechar, reforço que esse treinamento é bem prático e dá pra aplicar direto na sua rotina. No vídeo, deixo o link pro treinamento completo de prospecção e convido você a dar uma olhada na playlist com outras aulas. Com essas dicas, você vai transformar o uso do Hubspot CRM e deixar seu processo de vendas muito mais organizado e eficiente.
Palavras-chave:
- Importar documentos no Hubspot CRM
- Modelos de e-mail no Hubspot
- Conectar calendário ao Hubspot
- Agendamento de reuniões com Hubspot
- Uso de snippets no Hubspot
