Se você quer dar os primeiros passos na configuração do Hubspot CRM, eu preparei um tutorial completo para você! São 10 vídeos, onde eu explico o passo a passo de configuração da ferramenta. No primeiro vídeo “Como configurar usuários e os primeiros passos no CRM gratuito Hubspot“, eu explico todo o processo, desde a criação da sua nova conta até a personalização que vai deixar tudo do seu jeito. Nele apresento como gerenciar seus pipelines de vendas e organizar seus contatos de forma eficaz.
Passo a Passo para Criar sua Conta e Configurações Iniciais
No início do vídeo, eu guio você pela criação da conta. Primeiro, você vai precisar verificar seu e-mail e criar uma senha segura. Depois de tudo isso, o Hubspot vai perguntar como você pretende usar a ferramenta – gerenciar vendas, clientes, ou até mesmo ambas. Em seguida, ensino como adicionar um contato de teste e configurar a visualização de contatos. Para finalizar, você também vai aprender a adicionar um segundo usuário e ajustar o layout do módulo de negócios. O legal é que o Hubspot CRM foi projetado para ser super amigável e personalizável, atendendo a todas as suas necessidades de negócios.
Explorando Recursos do Hubspot CRM
Em seguido, eu falo sobre os diversos recursos incríveis que o Hubspot oferece. Isso inclui espaços de trabalho e opções como contatos, empresas, tickets, tarefas e campanhas de e-mail. E não para por aí! Nos tutoriais seguintes, mostro como usar formulários, anúncios e landing pages para potencializar seu marketing. Para quem precisa importar produtos ou gerenciar assinaturas recorrentes, o Hubspot é uma mão na roda! E ainda trago como fazer automações dentro da ferramenta – alguns recursos são indicados com um ícone laranja, pois estão disponíveis apenas no plano pago.
Configurações Básicas para Começar
Um dos primeiros passos é inserir sua assinatura de e-mail, que vai aparecer automaticamente em todos os e-mails enviados pelo Hubspot. Depois, você vai para “Configurações e propriedades” e pode alterar a moeda padrão de USD para a sua moeda local. Em seguida, ensino como convidar membros da equipe para o Hubspot, criando novas contas de usuário com convites rápidos ou personalizados. Esses convites rápidos são ótimos para uma configuração rápida, enquanto os personalizados oferecem mais controle de acesso.
Gerenciando Negócios e Tarefas com Eficácia
Na parte final do vídeo, eu explico como usar os módulos de Negócios e Tarefas no Hubspot. O módulo de Negócios é onde você pode gerenciar todos os seus clientes em potencial e ter uma visão geral visual de tudo. Já no módulo de Tarefas, você consegue ver suas tarefas do dia e o que já foi concluído. Recomendo usar ambos para deixar seu processo de vendas muito mais organizado. E se você quiser aprender ainda mais, não deixe de conferir o meu treinamento Sistema de Prospecção Básico, nele apresento um passo a passo completo para organizar e montar o seu processo comercial.
Essa foi apenas uma introdução! Assista ao vídeo completo “Como configurar usuários e os primeiros passos no CRM gratuito Hubspot” para detalhes e dicas práticas que vão otimizar sua experiência com essa ferramenta poderosa.
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