Se você está pronto para dar um up no seu processo de vendas, vem comigo! No meu vídeo “Como configurar o funil de vendas e negócios no Hubspot Gratuito – Hubspot CRM Tutorial“, eu te guio na configuração do pipeline de vendas no Hubspot CRM. Vamos lá?
A Importância de Documentar Cada Etapa
Um dos primeiros passos que mostro é a importância de documentar o objetivo e o gatilho de passagem de cada etapa. Usando uma corretora de seguros como exemplo, falo sobre a primeira etapa, “Entrada”. O objetivo aqui é armazenar contatos que ainda não foram tratados. E o gatilho? É simples: o vendedor precisa realizar um contato. Na sequência, entramos na etapa “Contato”, onde o vendedor se envolve ativamente com o cliente em potencial. E, claro, o gatilho é quando o cliente responde.
Identificar esses estágios e seus gatilhos é a chave para transformar seu CRM em uma máquina de vendas eficaz!
Organizando seu Pipeline de Vendas
Na sequência, trago sobre como organizar seu pipeline de vendas. Se as informações de um cliente em potencial estiverem incorretas, ele pode ser marcado como perdido. Por isso, é fundamental entender a jornada do cliente. No Hubspot, você pode clicar em “opções” na visualização do funil, e na sequencia em “editar fases” e ver todas as etapas com suas respectivas probabilidades. Por exemplo, se um cliente estiver na fase de tratamento de objeções, ele tem 80% de chance de fechar. Esses dados são cruciais para prever vendas!
Depois da cotação, entramos na fase de negociação, onde a chance de venda aumenta. Uma vez que o contrato é assinado, o negócio está fechado! Não se esqueça de salvar seu pipeline após fazer essas configurações.
Adicionando Propriedades e Trabalhando em Estágios
Vou te mostrar como adicionar uma propriedade que depende de um estágio específico, como no estágio de negociação, onde um valor é necessário. Cada etapa do negócio deve ter um valor atribuído para que você possa se organizar e manter a disciplina dentro do seu sistema de CRM.
Ah, e tem mais: também podemos criar campos personalizados e importar negócios em massa! Mas primeiro, vamos criar um novo negócio do zero. Mostro como nomear a empresa, definir o pipeline e adicionar outras informações básicas. A visualização das informações do negócio aparece no lado esquerdo, incluindo campos padrão do Hubspot e os personalizados que vamos abordar mais tarde.
Usando a Guia “Atividades” para Otimizar Vendas
Agora, vamos falar sobre a guia “Atividades”, que muitas vezes fica em segundo plano em relação à guia “Negócios”. É essencial vincular contatos a uma empresa e, para isso, demonstro como fazer isso de forma prática. Uma empresa pode ter vários contatos, mas um negócio só pertence a uma empresa. Explico a importância de entender essa relação dentro da aba “Atividades”.
Aproveitando os Recursos do Hubspot
No meu vídeo, também mostro como usar o módulo “Observações” na seção “Atividades”. As anotações feitas durante conversas com leads podem ser salvas como observações, garantindo fácil acesso a toda a linha do tempo de e-mails e atividades de um cliente. O Hubspot permite enviar e-mails diretamente da plataforma, sincronizando tudo com sua conta do Gmail ou Microsoft.
Você também pode criar tarefas de acompanhamento, agendar reuniões e até fazer chamadas! Essas funcionalidades ajudam a gerenciar e priorizar suas atividades de vendas.
Transformando seu Processo de Vendas
Por fim, compartilho um exemplo prático de como registrar uma reunião ou um encontro não agendado com um cliente em potencial. A ideia é transformar seu processo de vendas em uma máquina de geração de leads! Estou aqui para te ajudar a agendar reuniões com potenciais compradores todos os dias.
E se você quiser aprofundar seus conhecimentos, não deixe de conferir meu treinamento Sistema de Prospecção Básico. O link pode ser conferido aqui e eu prometo que vale a pena!
Se você está empolgado para otimizar seu pipeline de vendas no Hubspot, me acompanhe nessa jornada! Te vejo no próximo tutorial!
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